明阳智能:2023年遭遇业绩、股价“双杀”Q4亏损超8亿元|看财报
(601615.SH)发布2023年年度报告,报告期内,公司实现营收为278.59亿元,同比减少9.39%;归母净利润为3.72亿元,同比减少89.19%;扣非净利润为2.06亿元,同比下滑93.38%,公司出现营利双降的情况。
拉长时间线来看,近三年来,公司业绩增速逐渐放缓,至今出现负增长。2021年-2023年,公司的营收增速分别为21.19%、12.98%、-9.39%;净利润增速分别为129.81%、9.09%、-89.19%。
净利大幅缩水之下,公司仍坚持大额分红。据2023年分红方案显示,公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.04亿元(含税),分红金额为6.56亿元,与上一年的6.91亿元近乎持平,占2023年归母净利润的比例为176.25%。
二级市场方面,公司股价于2月5日盘中创下阶段性新低,为7.85元,随后股价有所回升。截至4月29日收盘,公司股价报收10.11元,涨幅9.42%,当前总市值为229.7亿元。
公开资料显示,明阳智能主营业务涵盖风机及其核心部件的研发、生产、销售;新能源电站发电业务;新能源电站产品销售业务等。
分季度来看,2023年Q1-Q4,公司营收分别为27.49亿元、78.1亿元、103.99亿元、69.01亿元,同比变动幅度分别为-61.42%、9.82%、40.04%、-24.03%;归母净利润分别为-2.27亿元、8.81亿元、5.74亿元、-8.55亿元,公司在Q1和Q4均出现亏损,其中在Q4亏损程度较大。
对于业绩下滑的原因,明阳智能称主要受三点因素的影响。其一是受行业周期的影响,风电行业进入激烈的价格竞争阶段,风机中标价格整体下降,导致公司风机销售毛利率同比下降。
其二是公司中标待交付的海上风电订单发生延期交付,导致海上风机销售量较上年同期有一定幅度的下降。其三是公司原计划在第四季度完成的电站产品交易,但该产品交易发生延期,导致公司电站产品出售利润不及预期。
分行业来看,2023年,明阳智能的风机及相关配件销售、风电场发电、电站产品销售收入分别为235.16亿元、14.99亿元、20.8亿元,同比变动幅度为3.11%、12.24%、-63.34%,公司电站产品收入下滑较为严重。
值得注意的是,风机及相关配件销售业务作为公司营收的主力军,该业务毛利率在2023年出现了严重下滑。报告期内,该业务毛利率为6.35%,同比下滑了11.42个百分点。受该业务拖累,明阳智能的整体毛利率同比下滑了8.79个百分点,为11.2%。
此外,钛媒体APP注意到,明阳智能的销售毛利率在Q4出现负值,为-2.73%,这也是公司自2019年上市以来毛利率首次出现单季度为负。
2023年,明阳智能计提各项资产减值损失共计6.93亿元,主要是计提信用减值损失较上年同期增加了116.84%,为5.14亿元。在信用减值损失中,公司计提应收账款坏账损失金额高达4.83亿元。
聚焦于公司的应收账款,近年来,该指标整体呈上升趋势。2021年至2023年各期末,明阳智能应收账款账面价值分别为58.56亿元、107.74亿元、139.23亿元,分别同比增加57.65%、83.99%、29.23%。
钛媒体APP注意到,交易所曾追问公司2022年应收账款大幅增加的原因。彼时,公司称主要受收入规模的增加、海上风机产品应收账款回款进度相对较慢等原因所致。到了2023年,公司应收账款的规模仍居高不下,占公司营收的比例由上一年的35%增至50%。
值得一提的是,发布2023年年报的同时,公司还发布了2024年一季报。报告期内,公司的营收和归母净利润分别为50.75亿元、3.04亿元,分别同比增加84.6%、233.83%,业绩有所改善。此外,公司的销售毛利率为20.62%,同比也提升了7.25个百分点。
除了上述两名股东之外,公司的第五大股东Citibank,National Association(下称Citibank)也在连续减持。2023年年初,Citibank持有公司7158万股股票,持股比例为3.15%,为公司的第五大股东。
在经历三个季度的减持后,截至2023年9月30日,Citibank的持股比例已降至2.15%,累计减持公司2271.49万股股票,位列公司第六大股东之位。到了年末,Citibank已退出公司前十大股东的席位,其持股比例已降低至1.17%以下。经钛媒体APP保守测算,Citibank套现金额至少为5.21亿元。
2023年,明阳智能的股价处于下行状态,由年初的25.06元一路跌至年末的12.54元,股价累计下跌50%,惨遭“腰斩”。在这一背景下,尽管Citibank套现跑路,该笔投资也是亏。
减持幅度最大的是香港中央结算有限公司,截至2023年6月30日,该公司持有明阳智能2.995亿股,持股比例为13.18%。到了2024年3月31日,其持股比例下降至5.88%,累计减持了1.66亿股。经计算,香港中央结算有限公司套现金额至少为13亿元。(本文首发钛媒体App,作者 李若菡)返回搜狐,查看更多
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