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近期,A股市场积极信号不断涌现。近六成私募机构认为,A股调整临近尾声,四季度宏观层面向好的趋势比较明确,对四季度的A股市场判断偏乐观,投资组合将增加对经济复苏敏感性较高的顺周期类品种。
10月中下旬以来,A股市场经历了一波调整探底回升的行情。在此期间,部分私募坚持入场看多做多。
据私募排排网调查结果显示,64.52%的私募认为沪指2900点是近期市场底部,在政策助力迭加经济回升的双重支撑下,A股市场调整空间有限。同时有35.48%的私募认为市场底部目前难以确定,需要进一步观察。
丹羿投资称,站在沪指3000点位置,无需过度悲观,目前指数处在重要支撑点附近,大多数行业与细分板块具备了较高的性价比。看好中国优势企业海外市场出口的机会,新技术新消费以及传统行业里供小于求的领域也有很多投资机会。
相聚资本表示,后续看好顺周期、成长逻辑板块。一方面,资本市场对未来并不悲观,并预期会有更多政策出炉;另一方面,政策对于实体经济有显着拉动效果。站在当前时间点,有理由更加乐观一些。政策陆续落地带来的是市场交易思维的转变:政策转向意图尚未落地时,市场更多交易的是政策预期本身;在政策陆续落地后,市场转而开始交易基本面变化的预期。
清和泉资本表示,看好上游资源、顺周期以及估值处于低位的板块。随着各项稳增长政策的出台和落实,保持对市场的乐观预期,经济敏感性更高的行业有望体现出业绩和估值的弹性;另外,对科技领域的重大创新保持密切跟踪,看好能够参与供应链且受益的优质成长股。
沣京资本表示,后续看好低估值迭加高分红的顺周期行业、高成长的全球化布局公司。整体来看,国内经济依旧在去库存阶段,政策层面持续加码,预计复苏预期会逐步强化,长期经济结构转型依旧需要时间和耐心,信心的恢复可能需要看到数据端的验证,短期政策底明确,市场期待更强有力的刺激措施。
望正资产表示,市场层面,沪深300指数经过长达两年半的调整,整体估值水平已不高,市场当前正处于中长期非常重要的底部区域。
望正资产称,主要看好四类资产的投资机会:一是3年-5年内有突破性进展的新兴产业,主要包括智能汽车、机器人、人工智能(AI)等蓬勃发展的产业;二是价值充分显现的蓝筹股,这一类公司已经过较长时间的调整,部分行业仍处于渗透率提升阶段,行业贝塔因素和公司经营阿尔法因素同在;三是可选消费行业,居民资产负债表修复明显,压制的需求未来仍会释放,看好汽车、医疗服务、中高端化妆品、次高端白酒、境内外旅游等可选消费未来的发展潜力;四是细分行业中竞争格局明确,发展前景好的优质企业,这些产业成长速度快,竞争格局清晰,长期持有可能带来很好的回报。
久期投资表示,经过了长期的调整,A股市场总体估值比较便宜。7月以来经济基本面和企业业绩逐渐企稳,展望未来,将关注结构性机会,第一,看好高壁垒的优势制造业,尤其是供应端格局较好的优势行业;第二,看好可能出现基本面正向驱动的医药板块;第三,中长期持续看好低估值高分红的“中特估”标的。
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